Technologie voor vermogensbeheer

De beleggersgiro, opnieuw gebouwd voor de cloud.

Talero is een modulair B2B2C-platform voor banken, vermogensbeheerders, pensioenuitvoerders en adviseurs. Onboarding, KYC, orders, betalingen en jaaropgaven draaien op één fundament, gebouwd op Microsoft Azure.

Plan een demo →Bekijk het platform
Elke mutatie verantwoord

Drie producten, één platform

Begin met één product. Voeg de andere toe zodra u ze nodig heeft.

  1. 01
    Talero

    Beleggersgiro

    Een cloud-native beleggersgiro voor B2B2C-proposities.

    Vermogensbeheerders en IT-specialisten ontwierpen hem samen, op de nieuwste Microsoft-technologie. Hij administreert rekeningen, orders, participaties en geld, van de eerste storting tot de jaaropgave.

    Lees meer
  2. 02
    Talero

    Klantportaal

    Digitale onboarding, en alles daarna.

    Een moderne app die het hele onboardingproces automatiseert: KYC, risico- en gedragsprofiel, het openen van een beleggingsrekening en de keuze van een passend product. Daarna ziet de klant 24/7 het rendement en de details van zijn beleggingen.

    Lees meer
  3. 03
    Talero

    Werknemersportaal

    Het werknemersportaal van de toekomst.

    Het is gebaseerd op een platform dat de FD PensionPro-innovatieprijs won. Werknemers verzamelen in een paar minuten hun inkomsten en uitgaven, plannen hun pensioen en zien waar hun financiën naartoe gaan.

    Lees meer

Opgebouwd uit modules

Achttien modules dekken de hele keten, van eerste contact tot belastingaangifte.

Elke module werkt met dezelfde klant-, rekening- en transactiegegevens. U zet aan wat uw propositie nodig heeft, en er hoeft niets tussen systemen te worden afgestemd.

Alle modules →
Klanten
  • CRMRelatiebeheer
  • KYCKlantonderzoek (KYC)
  • COMDigitale communicatie
  • CLPKlantportaal
  • ADVIntermediair- en adviesportaal
Beleggen
  • ACCBeleggingsrekeningen
  • PFMPortefeuillebeheer en herbalancering
  • ORDAan- en verkoop van fondsen
  • FNDFonds- en koersbeheer
  • PRDProductontwerp, box 1 tot box 3
Geld
  • PAYBetalingen en incasso's
  • MTCMatching van ontvangsten
  • PSKWaardeoverdracht
  • CSTKostenbeheer
Beheersing en rapportage
  • WFLWorkflowbeheer
  • TAXFiscale regels voor lijfrentes
  • ANSJaaropgaven
  • IBRenseignering Belastingdienst

Ervaring

30Tier 1- en Tier 2-instellingen waar ons team eerder vermogensplatforms implementeerde
B2B2CU bedient de eindklant. Talero levert het platform eronder, onder uw merk
Box 1–3Productontwerp voor elke Nederlandse belastingbox, inclusief lijfrente-opbouw en -uitkering
We hebben Talero ontworpen zoals vermogensbeheerders denken: per rekening en per transactie, zodat er aan het eind van de dag niets meer af te stemmen valt.
Onze aanpak

Benieuwd wat Talero voor u kan doen?

We laten u het platform graag zien in een demo, afgestemd op uw propositie.

Plan een demo →