Oplossingen

Eén platform. Elke module die u nodig heeft.

Ons platform bewees zich bij financiële instellingen voordat de markt klaar was voor de cloud. Nu is de markt zover. Neem de producten in hun geheel, of combineer de modules tot uw eigen propositie.

Producten

01
Talero

Beleggersgiro

Een cloud-native beleggersgiro voor B2B2C-proposities.

Vermogensbeheerders en IT-specialisten ontwierpen hem samen, op de nieuwste Microsoft-technologie. Hij administreert rekeningen, orders, participaties en geld, van de eerste storting tot de jaaropgave.

  • Beleggingsrekeningen en portefeuilles
  • Fondsorders, koersen en herbalancering
  • Incasso's, betalingen en matching
  • Jaaropgaven en fiscale rapportage
Plan een demo
02
Talero

Klantportaal

Digitale onboarding, en alles daarna.

Een moderne app die het hele onboardingproces automatiseert: KYC, risico- en gedragsprofiel, het openen van een beleggingsrekening en de keuze van een passend product. Daarna ziet de klant 24/7 het rendement en de details van zijn beleggingen.

  • KYC en identificatie
  • Risico- en gedragsprofiel
  • Rekening openen en productkeuze
  • 24/7 inzicht in rendement
Plan een demo
03
Talero

Werknemersportaal

Het werknemersportaal van de toekomst.

Het is gebaseerd op een platform dat de FD PensionPro-innovatieprijs won. Werknemers verzamelen in een paar minuten hun inkomsten en uitgaven, plannen hun pensioen en zien waar hun financiën naartoe gaan.

  • Inkomsten en uitgaven in vijf minuten
  • Pensioenplanner en scenario's
  • Inkomsten en uitgaven per maand
  • Gegevens delen met een adviseur
Plan een demo

Alle modules

Elke module gebruikt dezelfde klant-, rekening- en transactiegegevens. Er komen steeds modules bij.

05Klanten

  1. 01CRMRelatiebeheerKlanten, relaties, rollen en hun documenten op één plek.
  2. 02KYCKlantonderzoek (KYC)Identificatie, screening en periodieke herbeoordeling.
  3. 03COMDigitale communicatieBrieven, e-mails en berichten vanuit sjablonen.
  4. 04CLPKlantportaalSelfservice voor uw eindklanten, onder uw merk.
  5. 05ADVIntermediair- en adviesportaalAdviseurs beheren hun klanten en offertes.

05Beleggen

  1. 06ACCBeleggingsrekeningenRekeningen, bezit en posities per klant.
  2. 07PFMPortefeuillebeheer en herbalanceringModelportefeuilles en automatisch herbalanceren.
  3. 08ORDAan- en verkoop van fondsenOrderstroom van instructie tot afwikkeling.
  4. 09FNDFonds- en koersbeheerFondsen, NAV's en koersen, met volledige historie.
  5. 10PRDProductontwerp, box 1 tot box 3Producten inrichten voor elke belastingbox.

04Geld

  1. 11PAYBetalingen en incasso'sIncasso's en uitbetalingen via SEPA.
  2. 12MTCMatching van ontvangstenBanktransacties gekoppeld aan klanten en orders.
  3. 13PSKWaardeoverdrachtOverdrachten tussen aanbieders volgens het PSK-convenant.
  4. 14CSTKostenbeheerKosten berekend en verrekend per rekening.

04Beheersing en rapportage

  1. 15WFLWorkflowbeheerTaken, goedkeuringen en opvolging in één werkbak.
  2. 16TAXFiscale regels voor lijfrentesOpbouw en uitkering van lijfrentes volgens de wet.
  3. 17ANSJaaropgavenJaaropgaven voor elke klant en rekening.
  4. 18IBRenseignering BelastingdienstVerplichte gegevensaanlevering aan de Belastingdienst.

Benieuwd wat Talero voor u kan doen?

We laten u het platform graag zien in een demo, afgestemd op uw propositie.

Plan een demo →